Suporte

Seu primeiro orçamento

1. Toque em Novo orçamento e escolha Começar do zero.
2. Diga para quem é: escreva o nome ou pegue da agenda do celular.
3. Adicione os itens do catálogo, com a quantidade e o preço no teclado do app.
4. Responda o que quiser (desconto, validade, prazo, pagamento, Pix) e pule o resto.
5. Confira e toque em Gerar PDF. Depois, Enviar no WhatsApp.

Catálogo

1. No Catálogo ficam os serviços e produtos que você vende, com preço.
2. Toque em Novo item, dê um nome, escolha a unidade e o preço.
3. No ícone do topo, Categorias e unidades: separe os itens e crie unidades suas.
4. Arraste um item para a esquerda para apagar. Orçamentos já feitos não mudam.

Modelos

1. Um modelo é um orçamento sem cliente, com itens e condições.
2. Crie em Modelos › Novo modelo, ou num orçamento pronto toque em Salvar como modelo.
3. No Novo orçamento, escolha Usar um modelo: só falta o cliente.

Pix no orçamento

1. Em Meu negócio › Pix, escolha o tipo de chave e escreva a chave e a cidade.
2. O PDF leva um QR Code do Pix com o valor certo: o total, ou a entrada quando houver.
3. O cliente paga lendo o QR Code no app do banco.

O PDF vai para outras pessoas. Se você tem MEI, prefira o CNPJ ou uma chave aleatória no lugar do CPF.

Recibo

1. Quando o cliente pagar, abra o orçamento e toque em Fazer recibo.
2. Escolha quanto recebeu (tudo, só a entrada ou outro valor), como e quando.
3. Gere o recibo e envie. O orçamento fica Pago quando os recibos cobrem o total.

Mudar um orçamento enviado

1. Rascunhos você muda à vontade.
2. Num orçamento já enviado, toque em Nova versão: o original fica guardado e marcado como substituído.
3. Copiar cria um orçamento novo a partir de outro, para outro cliente.